中商情报网讯 易德龙科技股份有限公司是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商，专注于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域。公司为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务，包括制造及测试、供应链管理、定制化研发和工程技术上的支持的整体解决方案。

  1、苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行不超过4000万股人民币普通股（A股）（以下简称“这次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]796号文核准。

  苏州易德龙科技股份有限公司的股票简称为“易德龙”，股票代码为“603380”，该简称和代码同时用于这次发行初步询价及网下申购；网上申购代码为“732380”。

  2、本次发行采用网下向合乎条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合

  初步询价及网下发行由承销总干事东吴证券通过上交所申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

  发行人和东吴证券协商确定本次发行数量为4000万股，全部为新股，不安排老股转让，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2400万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1600万股，为本次发行数量的40%。

  发行人和承销总干事考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为10.68元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。

  （1）22.99倍（每股盈利按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母企业所有者的净利润除以这次发行后总股本计算）；

  （2）17.24倍（每股盈利按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母企业所有者的净利润除以这次发行前总股本计算）。这次发行价格10.68元/股对应的2016年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率22.99为倍，低于中证指数发布的截至2017年6月6日（T-4日）最近一个月行业平均静态市盈率。

  4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为42720万元，扣除发行费用万元后，预计募集资金净额为2745.94万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用这次募集资金投资额39974.06万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年6月9日（T-1日）

  在《苏州易德龙科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。

  5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年6月12日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式来进行申购。

  （1）网下申购本次网下申购时间为：2017年6月12日（T日）9:30-15:00。

  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过上交所申购平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及承销总干事在发行公告中规定的别的信息。其中申购价格为本次发行价格10.68元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。

  均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

  配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律和法规及中国证监会的有关法律法规，并自行承担对应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

  主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是不是真的存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按承销总干事的要求做相应的配合，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，承销总干事将剔除不予配售。

  2017年6月12日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年6月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票市值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。

  投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。根据投入资金的人在2017年6月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1000股，申购数量应当为1000股或其整数倍，但最高申购量不允许超出网上初始发行股数的千分之一，即不允许超出16000股，同时不允许超出其按市值计算的可申购额度上限。投资者持有的市值可同时用于2017年6月12日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行细则》的相关规定。

  网上投资者申购日（T日）申购时，无需缴付申购资金，T+2日根据中签结果缴纳认购款。

  申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经上交所交易系统确认，不得撤销。

  投资者参与网上申购，只可以使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

  投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

  2017年6月14日（T+2日）当日16:00前，网下投资的人应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金。

  如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别在规定时间内足额缴款，并按照《发行公告》要求填写备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2017年6月14日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年6月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购的股份及无效认购的股份由承销总干事包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，承销总干事将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，承销总干事将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

  6、本次发行网上、网下申购于2017年6月12日（T日）15：00同时截止。申购结束后，发行人和承销总干事将根据网上申购情况于2017年6月12日（T日）决定是不是启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。

  7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。